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前海开源崔宸龙：当前处于历史底部区域 看好新能源四大投资方向
2022-12-15
12月14日，前海开源“顶流”基金经理崔宸龙论坛上做了《全面进攻，站在新一轮繁荣的起点》的主题演讲。他认为当前处于历史底部区域，看好明年整个资本市场，尤其是新能源的发展。崔宸龙指出，“我对明年整个资本市场的投资是比较看好的，特别看好新能源几大投资方向：光伏、储能、电动车、合成生物学等。”
崔宸龙称，新能源整个板块在2022年受到了很大压力，从去年底板块总市值见顶后出现了两波较大的回调，但是本次回调的幅度小于4月份，主要还是来自于板块整体具有强劲的基本面支撑，板块总盈利水平继续创历史新高，预期2022年全年板块的总盈利大概率将会突破3000亿元。
崔宸龙看好新能源四大投资方向，首先是光伏，崔宸龙认为光伏是首个“通缩”能源。
(资料图片仅供参考)
他解释，传统的油气资源随着使用越多，开采越多，成本不断上升，因为受到资源禀赋限制。但光伏基于光电感应原理，本质上是半导体器件，反而是随着技术的进步，装机量快速增长，光伏的发电成本出现快速下降。在过去十年间，光伏的整个的发电成本的下降了90% 多，是发电成本下降最快的一个发电技术。
崔宸龙介绍，在可再生能源中，目前主流的两种发电方式分别为光伏和风电，从发电装置的原理上判断，光伏将会是未来的主流。崔宸龙认为，目前可再生能源占比依然很低。在过去的20年来，以光伏，风电为代表的可再生能源得到了快速发展，但既使这样，截至到2021年底的数据，可再生能源在一次能源中的占比依然处于个位数。“考虑到当前全球化石能源价格上涨，未来新能源的替代进程会进一步加速。”崔宸龙说。
崔宸龙介绍，光伏技术潜力巨大，在过去的几十年中，光伏的转化效率在不断提升。实验室效率中，多节电池的效率已经向50%冲击，对比现在晶硅电池20%多的转化效率有极大的空间。他说：“即使量产需要考虑到成本问题，光伏技术的转化率依然有很大空间。”
储能方面，崔宸龙表示，锂作为自然界最轻的金属，是做电池最理想的材料-能量密度高；电力这种能量形式不能单独存在，因此需要储能的介质。
崔宸龙指出，电池新技术层出不穷，这是由于下游需求量暴增，导致电池原材料价格出现暴涨，倒逼产业升级加速。比如使用更少的原材料做出能量密度更高的电池，比如： Na电池、PET铜箔/铝箔、磷酸锰铁锂，以及更加高效的pack形式等。
其中，电动车是锂电池作为储能应用的一个场景，包括消费电子，家电，汽车，户用储能，集中式储能等，都是锂电池作为储能介质的应用场景。
崔宸龙认为，按照全球汽车产业完全电动化测算，全球预计可以实现10TWH的电池年需求量，并且，未来其他方面的储能需求量大概率会大于电动车的单一应用的需求量。
电动化下的汽车产业也是崔宸龙看好的方向。崔宸龙指出，世界强国基本上都是汽车大国，拥有强大的汽车产业，例如美国，德国，日本等。而中国在传统燃油车时代很难赶超发达国家上百年的汽车工业积累经验。但电动化提供了中国车企反超的机会。我国在重塑我国自己的汽车供应链。
此外，崔宸龙看好的新能源第四个方向是合成生物学。他认为这相当于是“定向加速进化”，“生物工厂”。原因是材料合成环境更加环保高效，与传统化工行业相比，降低了能耗和排放，同时能合成传统合成方法下非常复杂的分子。