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评股论经
2023-04-10
(资料图)
信托在2023财年的负债率从38.1%升高到40.1%，虽然这与其历史负债水平相比较高，但与当前环境下的其他房地产投资信托一致。信托在2023财年的利息覆盖率，保持在2.8倍的健康水平。
建议：买入 目标价：1.1元 闭市价：0.705元（无起落）我们在股息折现模式（DDM）的计算上得出的目标价为2.62元，评级为“增持”。须注意的下行风险包括消费者支出放缓或会削弱租户情绪和租赁情况，从而影响信托取得正面的租金调升率。（银河—联昌证券）
Civmec公司
信托在2月6日已完成了对NEX购物中心25.5％的股权收购，收购价为3亿4000万新元。这项收购使信托成为本地最大的郊区购物中心资产所有者，预计信托在2024财年和2025财年的每单位派息（DPU）将分别增长0.7%和0.9%。
公司最近从三个蓝筹客户处赢得了价值共计1亿澳元（约8900万新元）的新合同，其中一位客户为世界上最大的锂生产商Albermale Lithium。这些合同是公司参与的第五个锂项目，显示它正在绿色能源领域取得进展。
星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）
目前，公司的总订单额已达到12亿澳元。得益于强劲的经营现金流表现（6700万澳元），公司的中期股息达到0.2澳元。公司专注于能带来良好回报的高质量项目，积极优化员工队伍，使它能不断补充订单，在公司运营的行业内，招标活动依然强劲。我们维持对公司的“买入”评级，目标价定为1.1元。（大华继显）